مدیریت سرنخ و فروش: مشتریان جدید را با تولید خودکار سرنخ از منابع مختلف مانند رسانه‌های اجتماعی، بازدیدکنندگان وب سایت، تماس‌های ورودی، عضویت در خبرنامه و غیره پیدا کنید. سرنخ‌ها را به طور خودکار با ایمیل‌ها و وظایف پیش‌تعیین شده پیگیری کنیدیا به صورت مستقیم با آنها تماس بگیرید. CRM میتواند سرنخ‌ها را از ابتدا تا انجام معامله در فروش پرورش دهد. علاوه بر این، بسیاری از نرم افزارهای CRM به کاربران امکان ایجاد و ذخیره پیش‌فاکتورها و پیگیری فاکتورها را نیز میدهند.

بازاریابی: بسیاری از راه‌حل‌هایCRM ابزارهای بازاریابی داخلی را دارند، از جمله قالب‌های ایمیل، لوله‌های بازاریابی ایمیل، پیامک اس‌ام‌اس و ابزارهای سبک مدیریت پروژه. برخی از آنها حتی قابلیت پیگیری رقابت و پیش‌بینی فروش را نیز ارائه میدهند.

تجارت الکترونیک: برخی از نرم‌افزارهایCRM سطح بالا دارای قابلیت‌های تجارت الکترونیک داخلی هستند، در حالی که محصولات دیگر امکان اتصال آسان به تجارت الکترونیک را ارائه میدهند، سازگاری با API را دارند یا از خدمات شخص ثالث استفاده میکنند.

گزارشات/داشبوردها: بیشتر نرم‌افزارهایCRM شامل برخی امکانات گزارش‌دهی هستند و بسیاری از محصولات سطح بالا دارای داشبوردهای زنده و پویا هستند. مطمئن شوید که هر گونه نیازی که برای صادرات یا واردات دارید (به عنوان مثال، انتقال اطلاعات به و از اکسل یاQuickBooks) با سیستمی که انتخاب میکنید سازگار است.

مرکز تماس: بیشتر محصولات CRM ارزان قیمت امکانات مرکز تماس را ندارند، اما اتصالات شخص ثالث برای ارتباط نرم‌افزار مرکز تماس با نرم‌افزار CRM وجود دارد. با این حال، اگر مرکز تماس مرکزی برای کسب‌وکار شما مهم است و ارزش دارد که یکCRM با ویژگی‌های کامل مرکز تماس را به کار ببرید.

گردش کارها/تأییدیه‌ها: مدیریت پروژه یک جنبه مهم هر CRM است. بیشترنرم افزار های CRM با کیفیت بالا، شامل گردش کارها و تأییدیه‌های انجام کار هستند که در مدیریت و سازماندهی وظایف کمک میکنند. با این حال، میزانی که این ابزارهای مدیریت پروژه قابل تنظیم هستند، از محصول به محصول متفاوت است، بنابراین اگر به مرحله خاصی از گردش کار یا فرآیند تأییدیه نیاز دارید، مطمئن شوید که با استفاده از برنامه انتخابی امکان‌پذیر است.