اگر قصد دارید نرم‌افزار CRM را برای کسب و کار خود مورد استفاده قرار دهید، اصطلاحات کلیدی زیر را باید بشناسید.

اگر در فهم نرم‌افزار مدیریت رابطه با مشتری (CRM) نیاز به کمک دارید، تنها نیستید. نرم‌افزار CRMیک ابزار بی‌نظیر است که به کسب و کارهای کوچک کمک میکند مشتریان را جذب و حفظ کنند. اما اگر با این نرم‌افزار و یاCRM به طور کلی آشنایی ندارید، ممکن است یکی از دشوارترین ابزارها نیز باشد.قدم اول برای آشنایی با نرم‌افزار CRM فهم اصطلاحات است. در ادامه برخی از اصطلاحات رایج استفاده شده در نرم‌افزار CRM را مشاهده خواهید کرد:

نمایش 360 درجه مشتری:

این نمای جامع از مشتری شامل تمام نقاط تماس، ارتباطات، کمپین‌های بازاریابی، فرصت‌ها، حوادث، تاریخچه جذب و سایر جنبه‌های رابطه با مشتری است.

حساب:

این یک سابقه فرد یا گروه برای هر مشتری، شرکت، سازمان و سایر مخاطبان است. در برخی موارد، اصطلاح “حساب” نام شرکت را در مکاتبات جایگزین میکند.

فعالیت‌ها:

این یک سابقه تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها، جلسات و سایر وظایفی است که بر روی یک سرنخ، مخاطب یا حساب انجام میشود. نرم‌افزار میتواند آن را به صورت خودکار یا به صورت دستی توسط نمایندگان فروش شما ثبت کند.

تجزیه و تحلیل:

این داده‌ها به شما بینش‌های عمیق‌تری میدهد تا در تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و مطمئن‌تر به شما کمک کند. تجزیه و تحلیل مشتری شامل روندها و داده‌های رفتاری است که به شما در جذب و حفظ مشتریان سودآور کمک میکند، در حالی که تجزیه و تحلیل فروش شامل تجزیه و تحلیل لوله‌خط، برد و زیان، مالی و سایر تجزیه و تحلیل‌های داده‌های فروش است. تجزیه و تحلیل همچنین برای تقسیم‌بندی، کمپین‌های بازاریابی، برنامه‌های محصولات آینده و بسیاری از موارد دیگر نیز قابل استفاده است.

رابط برنامه نویسی نرم‌افزار (API):

رابط برنامه نویسی برنامه (API) حاوی دستورالعمل‌ها، مشخصات فنی و سایر اطلاعاتی است که توسعه‌دهندگان برای سفارشی کردن نرم‌افزار یایکپارچه‌سازی آن در راه‌حل‌های خود نیاز دارند.

مارکت پلیس (AppExchange):

این یک بازار برنامه Salesforce است که شما میتوانید خدمات شخص ثالثی را به نرم‌افزار CRM خود اضافه کنید، مانند بازاریابی ایمیلMailchimp، امضاهای الکترونیکیDocuSign و نرم‌افزار حسابداریQuickBooks.

پاسخ‌دهی خودکار:

شکل اتوماسیون فروش در گردش کار CRM است. نمایندگان فروش میتوانند پاسخ‌های خودکار را برای اقدامات خاص تنظیم کنند، مانند ارسال خودکار ایمیل به سرنخ‌ها و چشم‌اندازها وقتی که در CRM وارد شده‌اند.

هوش تجاری (BI):

بخشی از تجزیه و تحلیل، هوش تجاری شامل گزارش‌ها، جداول پیوت، داشبوردها و سایر ابزارهایی است که به مدیران اجرایی، مدیران و تحلیل‌گران داده میشود تا به آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های بهتر در کسب و کار کمک کند.

کمپین:

یک کمپین مجموعه‌ای از تلاش‌های بازاریابی است، مانند بازاریابی ایمیلی، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات چاپی و آنلاین، ارسال مستقیم ایمیل، رویدادها و راه‌اندازی محصولات.

مدیریت کمپین:

این یک اصطلاح کلی برای برنامه‌ریزی، راه‌اندازی، نظارت و تجزیه و تحلیل کمپین‌ها است. مهم است که مشتریان اطلاعات مناسب را بر اساس نیازهای خود دریافت کنند. مدیریت کمپین یک فرآیند سه مرحله‌ای است: برنامه‌ریزی، مدیریت و تجزیه و تحلیل.